یک استاد ژاپنی نینجوتسو و یک متخصص چینی کونگ‌فو، پس از اینکه استادشان توسط یک دشمن خونی کشته می‌شود، اختلافات خود را کنار می‌گذارند.

ما وینگ جینگ و برادر بزرگترش ما تای چونگ در اواخر سلسله چینگ برای کسب ثروت وارد شانگهای می‌شوند. وینگ جینگ پس از نجات جان تام سی، با این گانگستر قدرتمند دوست می‌شود و کلوپ شبانه او را به عنوان پاداش دریافت می‌کند. متأسفانه، یک گانگستر دیگر نیز چشم به این قلمرو دارد. فساد و خشونت بر خیابان‌ها حاکم می‌شود و وینگ جینگ و تام سی باید نه تنها با باندهای رقیب، بلکه با ماموران فاسد پلیس نیز مبارزه کنند.